Kiepskie wyniki funduszy inwestycyjnych w lipcu

Lipiec przyniósł wyraźną zmianę nastrojów na GPW. Fundusze akcji, zyskujące ostatnio po kilka, a nawet kilkanaście procent miesięcznie, po raz pierwszy od dłuższego czasu przyniosły straty. W największym stopniu dotknęły one portfele małych spółek. Nic dziwnego, indeksy mWIG 40 i sWIG80 spadły odpowiednio o 10,9 oraz 7,6 proc. Znacznie lepiej zachowywały się w zeszłym miesiącu duże spółki. WIG20 obniżył wartość o 0,6 proc.

Straty małych spółek

„Rekordzista” wśród funduszy, Pionieer Małych i Średnich spółek stracił ponad 10 proc. Słabo wypadły też inne fundusze lokujące w tym sektorze. Pionieer Średnich Spółek obniżył wartość jednostki o 8,4 proc., a PZU Małych i Średnich Spółek o 7,2 proc.

Na drugim biegunie mamy PKO/CS Subfundusz Akcji Plus, który na spadkowym rynku zyskał aż 3,7 proc. To ciekawy wynik. Jego osiągnięcie było możliwe prawdopodobnie dzięki temu, że fundusz niedawno rozpoczął działalność i dopiero buduje portfel. Na plusie miesiąc zakończyły jeszcze tylko dwa fundusze akcji: Lukas Subfundusz oraz Arka Akcji (odpowiednio 0,9 proc. i 0,3 proc. zysku).

Uwaga na skład portfeli
Czytaj dalej Kiepskie wyniki funduszy inwestycyjnych w lipcu